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A MPX Energia (MPXE3), do empresário Eike Batista apresentou à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia do registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A MPX pretende distribuir inicialmente 120 milhões ações ordinárias de sua emissão (oferta primária), sem considerar os lotes adicional e suplementar. As ações são nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A oferta será realizada no Brasil, incluindo colocação das ações nos Estados Unidos exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.

Segundo a empresa, a emissão poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 24 milhões de novas ações a serem emitidas nas mesmas condições e ao mesmo preço dos papéis ofertados inicialmente.

Poderá ser acrescido ainda um lote suplementar equivalente a até 15% (18 milhões de novas ações). 

O preço de subscrição e/ou aquisição por ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento.

Além disso, a companhia informou que, no aumento de capital, não será observado o direito de preferência dos atuais acionistas, porém eles terão prioridade para subscrever até a totalidade dos papéis ofertados inicialmente, sem considerar os lotes suplementar e adicional, proporcionalmente a sua participação no capital social total da empresa em determinada data a ser divulgada na documentação da oferta. 

A oferta será coordenada pelo Banco BTG Pactual, que realizará a colocação das ações em regime de garantia firme de colocação até um determinado percentual do total de ações ofertadas inicialmente, também desconsiderando as ações adicionais e suplementares. 

No caso do exercício parcial ou total da garantia firme de colocação, o valor do preço por ação a ser integralizado e liquidado no âmbito da oferta será de R$ 10,00.

A MPX informou ainda que a DD Brazil Holding, acionista da companhia, comprometeu-se a subscrever uma quantidade de ações que resulte em um aporte financeiro de aproximadamente R$ 350 milhões, desde que o preço por ação seja fixado em, no mínimo, R$ 10,00.

Os recursos obtidos com a operação serão utilizados para investir em novos projetos de geração de energia e recursos naturais e reforçar a estrutura de capital.

Fonte: http://www.ultimoinstante.com.br/pt/noticias_20130531/setores_energia/178724#axzz2V0BT4xlJ

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A MPX Energia (MPXE3), do empresário Eike Batista apresentou à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia do registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A MPX pretende distribuir inicialmente 120 milhões ações ordinárias de sua emissão (oferta primária), sem considerar os lotes adicional e suplementar. As ações são nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A oferta será realizada no Brasil, incluindo colocação das ações nos Estados Unidos exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.

Segundo a empresa, a emissão poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 24 milhões de novas ações a serem emitidas nas mesmas condições e ao mesmo preço dos papéis ofertados inicialmente.

Poderá ser acrescido ainda um lote suplementar equivalente a até 15% (18 milhões de novas ações). 

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Os recursos obtidos com a operação serão utilizados para investir em novos projetos de geração de energia e recursos naturais e reforçar a estrutura de capital.

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MPX registra pedido de oferta pública de ações

04/06/2013

Rosangela Sousa

A MPX Energia (MPXE3), do empresário Eike Batista apresentou à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia do registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A MPX pretende distribuir inicialmente 120 milhões ações ordinárias de sua emissão (oferta primária), sem considerar os lotes adicional e suplementar. As ações são nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A oferta será realizada no Brasil, incluindo colocação das ações nos Estados Unidos exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.

Segundo a empresa, a emissão poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 24 milhões de novas ações a serem emitidas nas mesmas condições e ao mesmo preço dos papéis ofertados inicialmente.

Poderá ser acrescido ainda um lote suplementar equivalente a até 15% (18 milhões de novas ações). 

O preço de subscrição e/ou aquisição por ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento.

Além disso, a companhia informou que, no aumento de capital, não será observado o direito de preferência dos atuais acionistas, porém eles terão prioridade para subscrever até a totalidade dos papéis ofertados inicialmente, sem considerar os lotes suplementar e adicional, proporcionalmente a sua participação no capital social total da empresa em determinada data a ser divulgada na documentação da oferta. 

A oferta será coordenada pelo Banco BTG Pactual, que realizará a colocação das ações em regime de garantia firme de colocação até um determinado percentual do total de ações ofertadas inicialmente, também desconsiderando as ações adicionais e suplementares. 

No caso do exercício parcial ou total da garantia firme de colocação, o valor do preço por ação a ser integralizado e liquidado no âmbito da oferta será de R$ 10,00.

A MPX informou ainda que a DD Brazil Holding, acionista da companhia, comprometeu-se a subscrever uma quantidade de ações que resulte em um aporte financeiro de aproximadamente R$ 350 milhões, desde que o preço por ação seja fixado em, no mínimo, R$ 10,00.

Os recursos obtidos com a operação serão utilizados para investir em novos projetos de geração de energia e recursos naturais e reforçar a estrutura de capital.

Fonte: http://www.ultimoinstante.com.br/pt/noticias_20130531/setores_energia/178724#axzz2V0BT4xlJ

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